| 1 | Y Siempre Dimos MasArranged By – Miguel Núñez, Octavio SánchezWritten-By – Eduardo Ramos | 4:11 |
| 2 | La FelicidadArranged By – Miguel NúñezWritten-By – Pablo Milanés | 5:03 |
| 3 | ProposicionesArranged By, Written-By – Pablo MilanésTres [Guitarra Tres] – Octavio Sánchez [COTAN] | 1:39 |
| 4 | Proposiciones Arranged By, Written-By – Pablo MilanésTres [Guitarra Tres] – Octavio Sánchez [COTAN] | 1:59 |
| 5 | Quiero Ser De Nuevo El Que Te AmoArranged By – Miguel NúñezBacking Vocals [Coro] – Caco Senante, Cristina Gonzalez, Miguel Nuñez, Paula NareaWritten-By – Pablo Milanés | 4:29 |
| 6 | El Primer AmorArranged By – Miguel NúñezWritten-By – Pablo Milanés | 4:21 |
| 7 | Ser Y No SerArranged By – Miguel NúñezWritten-By – Pablo Milanés | 2:56 |
| 8 | Son Para Despertar A Una NegritaArranged By – Miguel NúñezWritten-By – Pablo Milanés | 6:54 |
| 9 | Nelson Mandela, Sus Dos AmoresArranged By – Miguel NúñezWritten-By – Pablo Milanés | 6:40 |
| 10 | Cuando Te EncontreArranged By – Miguel NúñezWritten-By – Pablo Milanés, Silvio Rodríguez | 4:45 |
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