| 1 | – | Batida DiferenteWritten-By – Durval Ferreira, Maurício Einhorn |
| 2 | –Gal Costa | DesafinadoWritten-By – Tom Jobim, Newton Mendonça | 2:36 |
| 3 | – | VocêWritten-By – Roberto Menescal, Ronaldo Bôscoli |
| 4 | –Dóris Monteiro & Léo Jaime | Mocinho Bonito (Ao Vivo) / Você E Eu / Fotografia | (3:51) |
| 5 | –Leny Andrade & Emílio Santiago | Tristeza De Nós Dois (Ao Vivo) / Estamos Aí / Batida Diferente | (4:18) |
| 6 | – | Saudade Fez Um SambaWritten-By – Carlos Lyra, Ronaldo Bôscoli |
| 7 | – | Chove ChuvaWritten-By – Jorge Ben |
| 8 | –Tamba Trio | O BarquinhoWritten-By – Roberto Menescal, Ronaldo Bôscoli | 2:28 |
| 9 | – | FotografiaWritten-By – Antonio Carlos Jobim |
| 10 | –Stan Getz & Astrud Gilberto | The Girl From IpanemaWritten-By – Tom Jobim, Vinícius De Moraes | 3:26 |
| 11 | –Donato E Seu Trio | Só Danço SambaWritten-By – Tom Jobim, Vinícius De Moraes | 2:00 |
| 12 | – | Mas Que NadaWritten-By – Jorge Ben |
| 13 | – | Se É Tarde, Me PerdoaWritten-By – Carlos Lyra, Ronaldo Bôscoli |
| 14 | – | Você E EuWritten-By – Carlos Lyra, Vinícius De Moraes |
| 15 | –Os Cariocas | RioWritten-By – Roberto Menescal, Ronaldo Bôscoli | 2:19 |
| 16 | –Sergio Mendes & Bossa Rio | Ela É CariocaWritten-By – Tom Jobim, Vinícius De Moraes | 2:25 |
| 17 | –Os Cariocas | Samba Do AviãoWritten-By – Tom Jobim | 2:31 |
| 18 | – | Estamos AíWritten-By – Durval Ferreira, Maurício Einhorn, Regina Werneck |
| 19 | – | VagamenteWritten-By – Roberto Menescal, Ronaldo Bôscoli |
| 20 | –Elis & Tom | Águas De MarçoWritten-By – Tom Jobim | 3:29 |
| 21 | –Leny Andrade | Influência Do JazzWritten-By – Carlos Lyra | 2:37 |
| 22 | –Pery Ribeiro & Rosana | O Barquinho / Vagamente / Você | (4:33) |
| 23 | –Marcos Valle & Patricia Marx | Samba De Verão (Ao Vivo)Written-By – Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle | 2:22 |
| 24 | –Quarteto Em Cy | Tem Mais SambaWritten-By – Chico Buarque | 2:37 |
| 25 | –Nara Leão | Você E EuWritten-By – Carlos Lyra, Vinícius De Moraes | 2:15 |
| 26 | – | Que MaravilhaWritten-By – Jorge Ben |
| 27 | –Leila Pinheiro | Lobo Bobo / Saudade Fez Um Samba / Você E Eu / Se É Tarde, Me Perdoa | (3:56) |
| 28 | –Tom Jobim | Chega De Saudade (Instrumental)Written-By – Tom Jobim, Vinícius De Moraes | 4:20 |
| 29 | – | Lobo BoboWritten-By – Carlos Lyra, Ronaldo Bôscoli |
| 30 | – | Tristeza De Nós Dois (Ao Vivo)Written-By – Maurício Einhorn, Durval Ferreira, Bebeto |
| 31 | –Dick Farney & Norma Bengell | VocêWritten-By – Roberto Menescal, Ronaldo Bôscoli |
| 32 | –Caetano Veloso | Coisa Mais LindaWritten-By – Carlos Lyra, Vinícius De Moraes | 3:12 |
| 33 | – | O BarquinhoWritten-By – Roberto Menescal, Ronaldo Bôscoli |
| 34 | – | Mocinho Bonito (Ao Vivo)Written-By – Billy Blanco |
| 35 | –Zimbo Trio | Que Maravilha / Chove Chuva / Mas Que Nada | (3:15) |
.jpg)
