| 1 | 潮騒Bass [Boat] – Kasuga "Hachi" Hirofumi | 4:48 |
| 2 | ムード21Guitar [Wow Wow], Chorus – Nakaido Reichi | 4:18 |
| 3 | グロテスク | 5:01 |
| 4 | 自由の風 | 0:52 |
| 5 | ジャングルAcoustic Guitar, Timbales [Solo] – Kasuga "Hachi" Hirofumi | 4:07 |
| 6 | スケッチ '89・夏Alto Recorder – Kasuga "Hachi" Hirofumi | 5:01 |
| 7 | ねぇ Hisako | 3:49 |
| 8 | ホームタウンGuitar [Nylon Strings] – Nakaido Reichi | 4:31 |
| 9 | 慕情Melodica [Pianica] – Maeda Katsuhito | 3:04 |
| 10 | ホーボーへ (アメリカンフォークソングへのレクイエム)Double Bass [Wood Bass] – Kobayashi Kazuo | 3:50 |
| 11 | インターミッションWritten-By, Arranged By – Hachi | 1:42 |
| 12 | エピローグ | 5:44 |
| 13 | 夜のピクニックOrgan, Performer [Ashtray] – Kasuga "Hachi" Hirofumi | 4:53 |
| 14 | 少女達へGuitar [Solo] – Kasuga "Hachi" Hirofumi | 3:01 |
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